لوییس (لوک ایونز) که در اجتماع یک مرد معمولی و ساده است اما در خفا مردی کینه‌ای میباشد که کینه شدیدی را از زنی به نام کتی (کلی رایلی) به دل دارد. از این رو در روشنایی روز او را دزدیده و به خانه خود برده و در اتاقی تاریک حبس میکند تا رازی تاریک را از گذشته او بیرون بکشد ...

یک زن جادوگر یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می‌کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می‌کند و یک گل رز می‌دهد که تا بیست‌ویکمین سال تولدش شکوفه می‌دهد...